Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Он спешит в Нижний Новгород, спасаясь от грозящей ему расправы. Организовал покушение родной дядя мальчика, жаждущий заполучить состояние племянника. В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и крепкого бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: доставить юного барина живым и невредимым в Нижний, где его ожидает старый товарищ отца.
Однако их совместный путь с первых же шагов оборачивается испытанием. Изнеженный мечтатель Иван и грубоватый, нелюдимый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие перевернет жизни обоих.