Папа Карло жил в своей маленькой мастерской. Однажды он нашел старый ключ, покрытый пылью. Ключ оказался волшебным, он мог исполнить одно заветное желание. Старик долго думал, а потом пожелал сына. Он очень устал от одиночества.
Из куска полена, лежавшего на столе, вдруг послышался стук. Дерево зашевелилось, и из него появился мальчик. Он был сделан из сосны, но сразу заулыбался и заговорил. Карло назвал его Буратино. Сердце старого мастера наполнилось радостью.
Но мальчик скоро заметил разницу. Другие дети бегали, смеялись, их щеки были розовыми. А его руки и ноги скрипели, и он не мог плакать. Это его печалило. Буратино решил, что должен что-то доказать своему папе. Он хотел показать, что его деревянное сердце способно на настоящую любовь.
Однажды утром Буратино тихо вышел из дома. Его ждала долгая дорога. Он встретил разных людей, попадал в хитрые ловушки, находил новых друзей. Каждое испытание делало его сильнее. Он мечтал вернуться и сказать Карло самое главное: "Я твой настоящий сын, даже если я сделан из дерева".