В мире, известном как Дыра, людям приходится несладко. Сюда наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на ничего не подозревающих жителях. Однажды Никайдо, местная девушка, находит странное существо — человека с головой крокодила, который ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов. Кайман верит, что, поглотив их головы, он сможет восстановить память и вернуть себе прежний вид. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, замечает, что число магов стало сокращаться. Он решает найти и уничтожить тех, кто за этим стоит.