Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, оставив взамен постоянный страх перед темнотой и груз вины за одну случайную смерть. Теперь призраки прошлого вернулись вместе с новыми преступлениями.
Его напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он носит в себе другую тайну — безответную любовь к жене своего лучшего друга. Работа становится единственным спасением от собственных мыслей.
На них давят сверху, требуя скорейших результатов. Убийства продолжаются, знаки множатся. Двум таким разным людям предстоит найти того, кто превратил спящий центр города в свою мрачную сцену. И остановить его до следующей ночи.