Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его дар — умение вживаться в чужое сознание, распутывая хитросплетения мыслей даже самых бесчувственных людей. Он чувствует мотивы, видит мир их глазами. Порой попадаются настолько запутанные случаи, что одному не справиться. Тогда Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.