Братья Шиловы, Сергей и Алексей, обнаруживают в себе необычные способности после неожиданной встречи с вампиром. Вскоре они узнают, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Разнообразные гости — от оборотней и ведьм до русалок — время от времени проникают через этот портал. Контроль над их визитами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров», чьи сотрудники следят, чтобы встречи двух реальностей проходили без лишних происшествий.