Наконец победив Кощея, Иван с Василисой стали готовиться к свадьбе. Гости собрались, начался праздник. В самый разгар веселья вдруг явилась старая беда, о которой давно позабыли. Она унесла Василису прочь.
Теперь Ивану надо снова спасать невесту. С ним пошла сестра Варя и верные товарищи. Дорога ведёт их в далёкое Тмутараканское царство, полное диковин. На пути встретятся разные трудности и удивительные вещи. Но если сердце хранит настоящую любовь, никакие чары, даже самые чёрные, не устоят против неё.