Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью в глазах, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую потерял голову с первого взгляда.