В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в родные края. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но отец, князь Юрий, привыкший повелевать, ждет от сына лишь послушания и готовности следовать его указаниям.
Не желая оставаться в тени родительской воли, молодой князь решает пойти своим путем. Он заявляет о самостоятельном праве на владение землями. Первое время дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество прибывают мастера из далеких стран — Византии и европейских земель. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены крепостей, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают.
Со временем влияние Андрея растет, он становится одним из сильнейших правителей. Однако вместе с могуществом приходят и скрытые противники. Недруги начинают плести вокруг князя сложную сеть обмана, тайных сговоров и коварных планов.