В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной натянуты, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях императорского дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Левша, хоть и живет в забвении, остается виртуозом тончайшей работы. Неожиданный союз офицера и гениального умельца бросает их в водоворот придворных интриг и скрытых угроз. Раскрывая нити заговора, они сталкиваются с государственной машиной, узнают неприглядные секреты знатных семей и оказываются перед мучительным решением, где сталкиваются веление долга и голос сердца. От исхода этого дела зависит не только спокойствие империи, но и жизнь каждого из них.